现在，织田家在各地战场上都是传来捷报，织田信龙在山阴击败了但马山名家，如今正在攻取因幡鸟取城。
羽柴秀吉在播磨压制小寺政职和别所长治。
明智光秀这边得到斋藤归蝶的提醒，在丹波国取得进展。
织田信长决定先把重心放在西边，打压毛利家的气势。
他便让织田信忠帅军进入播磨帮助羽柴秀吉。
播磨国内的战事主要是因为小寺政职和别所长治对织田信长委派负责中国征伐的羽柴秀吉不满，加上织田家又攻击别所长治妻子的娘家丹波国波多野氏，因此别所长治接受毛利辉元的策反。
小寺政职与家臣栉桥政伊在御着城，志方城据城反叛。
别所长治在三木城守城叛出织田家，播磨豪族三木通秋等亦相继呼应起事，从海路运送兵粮进入三木城。
为阻止事态恶化，羽柴秀吉也接受黑田孝高的建议，随后出兵反制，而别所家内亲织田的重臣别所重栋亦出奔投效羽柴秀吉。
羽柴秀吉包围三木城之初，先在三木城下放火且观察地势，确定无法迅攻下後便留下胞弟羽柴秀长监视，将本阵移往书写山，三木城兵一度企图出城攻击秀长军，却被别所贺相制止。
别所长治便进攻织田方的公卿冷泉为纯父子所在的嬉野城，杀死冷泉为纯父子。
羽柴秀吉大怒，他也分兵进攻别所长治一方的野口城，虽一度失利，但秀吉持续连攻三日，城将长井四郎左卫门终於不敌投降。
不过这时候毛利辉元率大军进攻尼子胜久所在的上月城，羽柴秀吉被迫将主力军移往跟织田信忠会合，与毛利军对峙。
在上月城的战况陷入胶著後，羽柴秀吉跟将阵地转移至书写山。
前来增援的织田信忠率领织田信包、织田信孝与丹羽长秀、林秀贞、细川藤孝共三万兵马转往攻打神吉城，织田信雄则转往包围志方城。
而织田信龙已经顺利入主竹田城，为监视明石至高砂一带的海路，织田信长也调配织田信澄跟万见重元进行监视。
随后泷川一益跟丹羽长秀以金堀众跟大铁炮攻入东郭，摧毁城池的塀、橹神吉藤大夫请降，织田军拿下神吉城，神吉家臣神吉藤大夫杀死城主神吉民部后献城投降，神吉城交由羽柴秀吉镇守。
神吉城失陷后，遭到织田信雄跟细川藤孝包围的志方城主栉桥政伊也表态降伏，羽柴秀吉在三木城周遭广建付城，加强对三木城的包围，织田信忠见事情差不多了，便退兵，仅留下羽柴秀吉部持续包围三木城。
别所长治察觉秀吉方兵力减少，命令别所贺相跟别所治定出城攻击秀吉军中村一氏的阵地，秀吉及时出兵驰援，别所贺相跟别所治定转而袭击秀吉本阵，结果却被羽柴秀长击破，别所家臣久米久胜、志水直近战死，别所贺相逃回三木城。
毛利辉元为救援三木城，派遣数百艘军船想从明石、鱼住一线奥援，羽柴秀吉现此后，就在三木城至鱼住一带建筑三十多个小砦、城橹，阻断毛利军的输送。
随后羽柴秀吉也派遣尼子遗臣福山兹正顺利伯耆国的南条元续、小鸭元清兄弟叛出毛利家改投织田，察觉此事的南条家臣山田重直依然效忠毛利家，遂在羽衣石城的山田馆诱杀福山兹正一族，因此南条元续也出兵攻打山田重直的堤城，山田重直不敌下弃城逃归安艺。
别所长治眼看孤立无援，只好组织精锐兵马出城袭击羽柴秀吉军，结果在平山合战中反被秀吉军击溃，阵亡武将三十多人，士卒近八百人，甚至连亲弟弟别所治定亦战死。
情况对别所家越来越不利，很快别所方的高砂城主梶原景行也受到黑田孝高劝诱，投降羽柴秀吉。
这时候，在羽柴军阵中的竹中半兵卫最终因为肺结核病死，这个消息传到摄津，让信虎惋惜不已。
别所长治眼看织田家正在逐步封锁三木城，他急忙与毛利军取得联系，趁著秀吉军人数不多时，输送兵粮入城，因此毛利方以生石中务的大将经水路袭击三木城西侧的平田阵地，织田家臣谷卫好奋战身亡。
别所家臣别所贺相也率军三千人出城呼应，攻打秀吉军阵地大村，而羽柴秀吉也挥师反击，顺利击破毛利、别所联军，别所甚大夫、别所三大夫、别所左近尉、三枝小太郎、淡河定范等将领战死，毛利军阵亡八多人。
羽柴秀吉与别所家的战事一直持续到天正八年正月，他持续进攻并拿下别所长治亲弟别所友镇守的宫上砦，之后又攻打下重臣别所吉亲镇守鹰尾山城，顺利收拢对三木城的包围。
而三木城中因为粮食断缺，也出现大量饿死者，秀吉遂派遣别所重栋与城中进行联系，别所长治决定投降，然后别所长治与别所友之、别所吉亲等一族自尽，换取城兵安全。
三木城合战至此落幕。
（本章完）